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助理理財規劃師專業能力

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1 助理理財規劃師專業能力 -基本信息

  

助理理財規劃師專業能力

作者:陳雨露 (作者), 劉彥斌 (作者)

  出版社: 中國財政經濟出版社; 第4版 (2011年2月1日)

  叢書名: 國家職業資格3級用於國家職業技能鑒定國家職業資格培訓教程

  平裝: 615頁

  正文語種: 簡體中文

  開本: 16

  ISBN: 9787509527009

  條形碼: 9787509527009

  產品尺寸及重量: 23.8 x 18.4 x 3 cm ; 1.1 Kg

2 助理理財規劃師專業能力 -編輯推薦

  在《理財規劃師專業能力》當中,新版教程根據一年來國家政策、法規及理財產品、工具的變化,調整、更新、補充了原版教程的內容,並提出了相應的能力要求,提示了相應的有關知識,使具體的理財規劃工作能夠與時俱進,便於理財規劃師更好地開展工作。

  本版教程適用於所有參加理財規劃師職業資格認證考試並立志從事理財規劃師職業的人,是目前國家理財規劃師職業資格培訓和鑒定推薦用書,也可以作為高等院校財經類專業「理財規劃」課程的教學用書。

3 助理理財規劃師專業能力 -目錄

  第一章 現金規劃

  第一節 分析客戶現金需求

  第二節 制定現金規劃方案

  第二章 消費支出規劃

  第一節 債務消減計劃

  第二節 制定住房消費方案

  第三節 制定汽車消費方案

  第四節 制定消費信貸方案

  第三章 教育規劃

  第一節 客戶教育需求分析

  第二節 制定客戶教育規劃方案

  第四章 風險管理和保險規劃

  第一節 收集客戶信息

  第二節 提供諮詢服務

  第一單元 保險基礎知識

  第二單元 保險的基本原則

  第三單元 保險合同

  第四單元 人身保險產品介紹

  第五單元 財產保險產品介紹

  第五章 投資規劃

  第一節 投資規劃概述

  第二節 客戶信息的收集與整理

  第三節 投資工具

  第一單元 股票

  第二單元 固定收益證券

  第三單元 共同基金

  第四單元 私募基金

  第五單元 投資型信託

  第六單元 外匯

  第七單元 銀行理財產品

  第八單元 券商集合資產管理計劃

  第九單元 QDⅡ產品

  第十單元 金融衍生品

  第十一單元 黃金

  第四節 投資諮詢工作的流程

  第六章 退休養老規劃

  第一節 收集客戶信息

  第二節 提供諮詢服務

  第一單元 中國的養老理念及退休養老規劃的必要性

  第二單元 社會養老保險的基本知識

  第三單元 企業年金的基本知識

  第四單元 商業養老保險的基本知識

  第五單元 退休養老的其他工具

  第六單元 國家基本醫療保障體系

  第七章 財產分配與傳承規劃

  第一節 收集客戶信息

  第二節 提供諮詢服務

  第一單元 婚姻家庭財產風險因素分析

  第二單元 界定客戶財產權屬

  第三單元 財產分配規劃諮詢

  第四單元 財產傳承規劃諮詢服務

  主要參考資料

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