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台灣金融研訓院

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社會進步,日新月異,金融服務業務範圍之複雜性與數量,與日俱增,必須講求工作效率之提高,增進服務之質量,擴大服務之內容,因此積極培養及訓練金融從業人員,以促進金融業務現代化之工作,實屬刻不緩。 有鑒於此,1979年台灣省政府同意以結合政府與業者力量之方式,共同集資籌設「財團法人基層金融研究訓練基金」,從事基層金融之研究發展以及人員培訓兩項工作。1980年財政部及台灣銀行業成立「財團法人金融人員研究訓練中心」從事銀行業人才培訓及研究任務。1990年兩機構合併變更全銜為「財團法人台灣金融研訓院」。

1 台灣金融研訓院 -緣起

社會進步,日新月異,金融服務業務範圍之複雜性與數量,與日俱增,必須講求工作效率之提高,增進服務之質量,擴大服務之內容,因此積極培養及訓練金融從業人員,以促進金融業務現代化之工作,實屬刻不緩。
有鑒於此,1979年台灣省政府同意以結合政府與業者力量之方式,共同集資籌設「財團法人基層金融研究訓練基金」,從事基層金融之研究發展以及人員培訓兩項工作。1980年財政部及台灣銀行業成立「財團法人金融人員研究訓練中心」從事銀行業人才培訓及研究任務。1990年兩機構合併變更全銜為「財團法人台灣金融研訓院」。

2 台灣金融研訓院 -成立目的

推廣金融教育及研究,提升專業素質,以促成金融業務現代化。主要業務分為研究發展、教育訓練、金融測驗、傳播出版等四大項,服務對象包含:金融機構從業人員、政府機構、工商企業、學校教師學生及社會大眾。

3 台灣金融研訓院 -基金規模

基金總額:新台幣7.74億元
基金暨累積余絀總額: 新台幣15.52億元(2008年12月)

4 台灣金融研訓院 -首長簡介

(一) 現任董事長:許嘉棟 博士 Stanford University經濟學研究所
歷任:中央銀行副總裁、財政部部長、對外貿易發展協會董事長、中央信託局董事長 
(二) 現任院長:許振明 博士 美國 Johns Hopkins 大學經濟學研究所
(三) 歷任首長 
第一任董事長:侯金英 女士(現任遠東銀行董事長)
第一任院長:薛琦 博士(現任台灣證券交易所董事長)
第二任董事長:陳樹 博士(現任台灣櫃檯買賣中心OTC董事長)

5 台灣金融研訓院 -董監事會組成成員

金管會副主任委員、金管會銀行局局長、金管會檢查局局長、中央銀行代表、農金局局長、銀行公會理事長、銀行業代表、票券公會理事長、信託公會理事長、信合社理事主席、基層金融業代表及專家學者。

6 台灣金融研訓院 -業務

(一) 研究發展

1. 金融實務、理論及政策相關主題之研究;
2. 金融個案之搜集、分析及撰寫等;
3. 金融研究期刊編撰、統計及法規等研究信息彙編管理;
4. 館藏圖書之管理事項。

(二) 教育訓練

1. 舉辦下列金融教育訓練,培訓金融各階主管及經營專才:
(1) 專業訓練班次
(2) 推廣教育活動
(3) 國際及遠距教學
2. 基層金融訓練課程
3. 培育金融專業師資,開發新種金融訓練課程及教材;
4. 接受委託,辦理客制化訓練課程;
5. 推動金融終身學習教育,推廣學生、工商企業及社會大眾, 金融教育訓練;
6. 辦理金融管理才能評鑒,建立金融人才庫。

(三) 金融測驗

1. 辦理各項金融專業能力測驗;
2. 接受各機構委託辦理各類測驗事宜;
3. 代辦國際金融測驗。

(四) 傳播出版

1. 開發、出版及銷售新種出版品與參考書籍;
2. 翻譯、引進國外出版品;
3. 經營金融廣場。

7 台灣金融研訓院 -近年來各項業務實績

8 台灣金融研訓院 -(一) 訓練業務成果

近年來培訓對象由銀行業擴至證券、保險、工商企業、大專院校教師學生及社會大眾,達成全民化金融教育。本院分別在台北、台中及高雄設置實體教室,並開辦網路及函授教學,實現金融教育無疆界之理想。除國內教學外,與國際著名金融及專業訓練機構合作,辦理國際化訓練課程。
近年來,本院落實訓練需求評估,了解各機構及學員訓練需求,以研發創新合宜訓練課程;開辦大專學生職前教育,以彌補學校實務教學不足,降低金融機構徵才成本;推動成立高階人才評鑒中心,以培養金融高階管理人才。
1. 主要成果略述如下:
自成立以來,訓練人數逾58萬人次,為台灣金融研訓機構之首位。
2. 訓練業務七大領域
(1) 高階主管訓練 注重經驗傳承、提升金融視野與加強政令倡導,並以專題研討或座談會為主。
(2) 專業人才訓練 注重管理知能之養成、業務運作技巧與新種業務之介紹,以實務分享與個案分析為主。
(3) 初階人員訓練 加強基本金融法規與業務流程之介紹,增進對業務操作之熟稔度,以講述及情境模擬演練為重點。
(4) 基層金融 協助地方基層金融升級,培訓基層金融業務專才。
(5) 國際合作 與國內外相關機構合作交流,引進國外新觀念、新產品與新技術,分享經驗及拓展視野。
(6) 遠距教學 舉辦網路及函授教學,以提供多元化學習管道。
(7) 其它業務 終身學習計劃、學生金融、工商金融、全民e化金融等。
3. 訓練課程共分高階經營管理、公司治理、風險管理、財務金融、投資銀行、企業金融、消費金融、財報分析、擔保品鑒價、貿易融資、信託、財富管理、資產證券化、金融法務、會計稅務、稽核實務、信息軟體、語言進修等,計18類,另設金融業管理才能評鑒暨發展中心。
4. 國際合作課程
多年來與數家國際知名金融專業訓練機構合作,引進專業課程,迄今計舉辦127期次、近7,000人次參加,舉辦課程主題包括風險管理、財務金融、監理稽核、貿易融資等。
5. 在線課程與遠距教學
(1) 金融在線學習中心
自2002年起發展網路教學,並於03、04、05年分別獲得國家級獎勵,並榮獲2005年數字學習網路科學園區數字學習【單元】服務質量AA級認證。
(2) 視訊課程
獲經濟部工業局2006年度信息軟體產業領域計劃-產業學習網獎勵補助,建置完善的「金融遠距視訊互動學習網」,透過實時視訊互動教育訓練系統,與國內外金融機構、大專院校及訓練組織等加強合作。
6. 開辦「工商企業財務金融學院」
規劃以企業界為對象之金融專業系列課程,包括財務金融、經營管理、營銷規劃、內控稽核、法務、大陸金融、電子商務、語文進修等範圍知能。上課型式以實體授課為主,並提供網路e-learning在線訓練模式。
7. 建立金融師資資料庫
建置完整豐富、質量均優之講師數據約5,000筆,講師資源遍及產、官、學界,並建立師資評鑒資料庫,成為台灣銀行業訓練課程研發及講師培育中心。
8. 開發MIS系統(包括金融師資庫、學生資料庫、課程資料庫、統計資料庫… 等)、網路報名系統及CRM系統,全面完成e化訓練訊息架構。

(二) 研究業務成果

1. 所發行「台灣財務金融」季刊,已為金融專業領域之重要期刊。
2. 歷年執行多項重要金融政策研究項目,為政府及各金融機構重要研究諮詢對象。
3. 專業圖書知識平台,提供金融機構及從業人員重要參考依據。
4. 本所「金融智庫」以及「全球金融資料庫」之籌劃,業已受到政策規劃之重視。

(三) 測驗業務成果

1. 測驗項目如下:
(1) 信託業業務人員信託業務專業測驗(法定考試)
(2) 銀行內部控制與內部稽核測驗(法定考試)
(3) 理財規劃人員專業能力測驗
(4) 初階、進階授信人員專業能力測驗
(5) 初階外匯人員專業能力測驗
(6) 金融人員風險管理專業能力測驗
(7) 外匯交易專業能力測驗
(8) 金融人員授信擔保品估價專業能力測驗
2. 業務成果:
(1) 台灣首家通過「ISO9001」、「ISO27001」國際質量認證之試務機構,所有作業均按標準作業程序執行,具有相當公信力。
(2) 各類測驗總受測人次已逾180萬;最近3年平均每年受測人次超過22萬,報考者涵蓋銀行、保險、證券、大專院校學生等。
(3) 委託本院辦理新進人員招募或升級考試之機構包含行政機關、公民營金融機構或企業及國營事業
(4) 自建計算機應試系統,同時間可舉行多種測驗,提供考生便利受測環境。
(5) 與國際迅速接軌,代辦國際認證測驗包含「金融風險管理師(FRM)」、「認證理財規劃顧問(CFPTM)」及「BULATS職場化計算機英語測驗」等。
(6) 延請中央研究院統計研究所協助建立測驗試題分析與等化系統,藉由試題分析評量出測驗試題效度、信度、鑒別度、難度以及選項析等,俾做為評量試題的選取,提升試題質量。

(四) 出版業務成果

出版發行各類出版品,包括「金融專業書籍」、「金融普及教育書籍」、「測驗參考書籍」、「視聽教材」及「電子書」。
出版品概分為:「金融法務」、「授信管理」、「金融信息」、「外匯業務」、「國際金融」、「投資信託」』「金融監理」、「研究報告」、「有聲出版」、「金融測驗」、「經營管理」、「風險管理」、「財務金融」、「財富管理」、「農業金融」、「金融推廣」」
等十六大類。
1. 業務成果
(1) 開發各類出版品計330餘種,累計發行數量達255萬餘冊。
(2) 經營網路書店及金融廣場書店,販賣各類出版品1,200餘種,及文具、禮品、影音產品等。
(3) 接受金融相關機構委託,執行金融政策或金融知識倡導項目計劃。
(4) 將「台灣金融發展史話」等12種出版品之簡體中文版權售予大陸地區出版業者。

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