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平衡型基金債券和股票的比重保持平衡,主要投資於國債、金融債、公司債與可轉換債和流動性好的A股市場發行的股票以及中國證監會批准的其它投資品種。

1 平衡基金 -簡介

  採用固定方式對普通股、優先股和債券進行投資的一種保證基金,當普通股價格上升時,基金大部分資產轉移到優先股和債券上,以防止股市上升趨勢逆轉,當股票價格下降時,則出售其債券,購進股票以期以股價上升時實現利潤。

2 平衡基金 -分類

  平衡型基金大體上可分為兩種,一種是在投資風格上追求平衡的基金,另一種是在資產配置結構上追求平衡的基金。
  根據投資目標和投資風格的不同,基金可分為成長型、價值型和平衡型三類。成長型基金是指以追求資本增值為基本目標,較少考慮當期收入的基金。價值型基金是指以追求穩定的經常性收入為基本目標的基金。平衡型基金則是指在資本增值和當期收入之間,亦即在長期收益和短期收益之間尋求平衡的基金。一般而言,成長型基金風險大、收益高,價值型基金風險小、收益較低,平衡型基金風險和收益介於二者之間。
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