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19世紀德國統計學家恩格爾根據統計資料,對消費結構的變化得出一個規律:一個家庭的收入越少,家庭收入中(或總支出中)用來購買食物的支出所佔的比例就越大,隨著家庭收入的增加,家庭收入中(或總支出中)用來購買食物的支出則會下降。推而廣之,一個國家越窮,每個國民的平均收入中(或平均支出中)用於購買食物的支出所佔比例就越大,隨著國家的富裕,這個比例呈下降趨勢。

1 恩格爾定律 -恩格爾簡介

恩格爾定律恩格爾定律:隨著家庭收入的增加,購買食物的支出則會下降

恩斯特.恩格爾(ErnstEngel,1821-1896),德國經濟學家和統計學家,社會統計學派中的主要人物。

恩格爾1821年3月21日出生在薩克森邦的德累斯登。1851年,出任薩克森邦的統計局長,從此開始了他作為政府統計官員的生涯。

由於恩格爾長時期領導薩克森邦和普魯士邦的統計工作,前後達三十多年,有著豐富的統計實踐經驗,同時又有深湛的統計理論知識,因此他在當時的德國和國際統計界享有盛名。

恩格爾主張,統計學應當既包括統計科學,又包括統計方法。它既是實質性的統計學,又是傳統方法論的社會科學。他所提出的關於居民消費結構走勢的恩格爾定律受到國際統計學家和經濟學家的重視和採用。

恩格爾的主要著作有:《關於統計學是獨立科學和方法問題之我見》、《論人口統計的意義》、《薩克森邦的生產與消費》、《人的價值》、《比利時工人家庭生活費的過去和現在》等。

      

2 恩格爾定律 -由來

恩格爾善於把調查的行政目的與統計研究的科學目的巧妙地結合起來。他在組織進行國家普查時,往往適當增加一些與研究目的有關的調查項目,如家族、家庭消費、營業狀況等。他曾對比利時、德國、英國、法國等國家工人家庭做了相關的家計調查,通過對許多家庭的收入和各類開支進行深入的分析研究,發現了一種帶有普遍性的消費結構走勢和規律,即收入愈少的家庭,用於食物的開支占家庭收入的比重愈大,其次是衣著、住房,而用於教育、文化娛樂、醫藥衛生方面的開支隨著家庭收入的減少,所佔的比重也愈小。由此,恩格爾得出結論:在其它條件相同的情況下,居民消費支出中用於食物部分的數量,可以作為其消費水平高低的標誌。他認為這是衡量居民福利的最好尺度。他還指出,食品支出比率的大小,是隨富裕程度的降低按幾何級數增大的。

從方法論上看,恩格爾定律是第一次借統計資料來建立重要的計量法則。     

       

3 恩格爾定律 -定義及公式

恩格爾定律:隨著家庭和個人收入的增加,收入中用於食品方面的支出比例將逐漸減小,這一定律被稱為恩格爾定律,反映這一定律的係數被稱為恩格爾係數。

恩格爾定律表明:食物開支佔總消費數量比重越大,恩格爾係數越高,生活水平越低;反過來,食物佔比重越小,恩格爾係數越低,生活水平就越高。整個社會經濟發展水平越高,用於食物消費部分支出的比重就越小。

恩格爾定律的公式:

               食物支出變動百分比
食物支出對總支出的比率(R1)=──────────
                總支出變動百分比

                 食物支出變動百分比
食物支出對收入的比率(R2)=──────────
                收入變動百分比  

R2又稱為食物支出的收入彈性。

恩格爾定律是根據經驗數據提出的,它是在假定其他一切變數都是常數的前提下才適用的,因此在考察食物支出在收入中所佔比例的變動問題時,還應當考慮城市化程度、食品加工、飲食業和食物本身結構變化等因素都會影響家庭的食物支出增加。只有達到相當高的平均食物消費水平時,收入的進一步增加才不對食物支出發生重要的影響。

恩格爾係數是根據恩格爾定律得出的比例數,是表示生活水平高低的一個指標。其計算公式如下:

        食物支出金額
恩格爾係數=───────
        總支出金額

恩格爾定律1978-2005年全國城鄉居民家庭人均收入及恩格爾係數

國際上常常用恩格爾係數來衡量一個國家和地區人民生活水平的狀況。根據聯合國糧農組織提出的標準,恩格爾係數在59%以上為貧困,50-59%為溫飽,40-50%為小康,30-40%為富裕,低於30%為最富裕。       

隨著時間的推移,以後的經濟學家又對恩格爾定律做了若干補充,恩格爾定律的內容有所增加。目前西方經濟學對恩格爾定律的表述如下:

1、隨著家庭收入的增加,用於購買食品的支出占家庭收入的比重(即恩格爾係數)會下降。
2、隨著家庭收入的增加,用於家庭住宅建設和家務經營的支出占家庭收入的比重大體不變。
3、隨著家庭收入的增加,用於服裝、交通、娛樂、衛生保健、教育方面的支出和儲蓄占家庭收入的比重會上升。

         

4 恩格爾定律 -適用條件及應用

恩格爾定律的適用範圍是有條件的。首先,假定其它一切變數都是常數。其次,對食物支出要有統一的含義,即維持生活所需要的食物支出。除此之外,在現代經濟中運用恩格爾定律,還必須考慮城市化的影響、飲食業的影響以及食物本身構成的變化等。儘管這樣,恩格爾定律仍然被普遍認為是分析消費結構的有用工具。
對不同國家和地區所處的發展階段進行比較時,人們習慣把恩格爾係數作為重要的參考指標。恩格爾係數的計算結果受到商品價格因素、居民消費觀念、消費偏好、消費習慣等多種因素的影響。

恩格爾定律1978-2004年中國城鄉居民家庭恩格爾係數

在判定一個國家和地區的居民生活水平時,可以將恩格爾係數作為一個參考依據,但必須注重:一是慎用劃分標準。聯合國糧食及農業組織關於恩格爾係數的劃分標準是居民生活質量的一個重要的但不是唯一的評判標準。任何標準都具有相對意義和參考意義,因為增長、發展、富裕程度、生存狀態、生活質量等問題十分複雜,用一個指標顯然難以去衡量在自然、歷史、社會、生活方式、風俗習慣等方面千差萬別的國家和地區。同時恩格爾係數只是一個相對指標,在考察一個地區居民生活水平的時候,必須對人均食品消費額、人均可支配收入等絕對指標予以同樣的關注。事實上,在聯合國及其附屬機構的文件中,用于衡量居民生活水平的指標還有人均居住面積、生活用電量、實際生活質量指數、人文發展指數、基尼係數等,它們和恩格爾係數一樣,由於衡量的角度和計算方法的原因,都存在一定的局限性。因此,對居民生活水平的科學判定,絕對不能簡單地建立在對一個指標的分析之上,而應該選取多個指標進行綜合評價。二是在對一個國家、一個地區、一個家庭的恩格爾係數進行縱向比較,或者對一個地區居民收入作高低層次之間的貧富差距分析時,恩格爾定律的重要意義更為明顯,而在運用恩格爾係數作橫向比較時,必須考慮國情國策、地域差異,注重分析價格指數、消費結構、消費傾向等各方面因素的綜合影響。三是恩格爾定律反映的是一種長期趨勢,而不是逐年下降的絕對傾向,假如把它用於短期的、居民富裕程度的精確計算或對比,結論往往難以令人信服。事實上,很多地區的恩格爾係數在短期內都曾出現過跳躍現象,這其中既可能是物價指數異常波動帶來的影響,也可能是福利稅收政策變動引發消費者行為變化所導致的,它的短暫上升相反很可能是生活狀況改善的表現。

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