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投資諮詢師是隨著中國經濟日益發展,居民收入日益提高,金融理財逐步成為一個非常具有發展潛力的新興行業。

1 投資諮詢師 -職業背景

隨著中國經濟日益發展,居民收入日益提高,金融理財逐步成為一個非常具有發展潛力的新興行業。金融理財是由專業理財人員通過分析和評估客戶的財務狀況、明確客戶的願望與目標、最終幫助客戶制訂出可以實現其願望與目標的合理可操作的方案,它包括投資規劃、個人風險管理與保險規劃、退休規劃、個人稅務籌劃和遺產規劃等內容。

作為金融理財的內容之一,投資規劃不僅是一個不可或缺的重要內容,同時也是解決其他規劃的必要手段。簡單地說,投資規劃就是有計劃、有目的、有規劃的投資。具體而言,它是指金融理財師為客戶的一生或某一特定階段或某一特定事項的現金流進行配置以獲取與風險相匹配的最優收益的過程。  

2 投資諮詢師 -職業特點

一、職業等級實用性強。
根據國家商務職業資格認證辦公室(以下簡稱「認證辦」)的規定,分別設立:助理投資諮詢師、中級投資諮詢師和高級投資諮詢師三個等級,可以充分滿足企業對不同層次專業人才的需求。

二、師資力量整體性強。
投資諮詢師職業資格的培訓機構和考試中心均是經過嚴格考察與審核,選擇在開設投資諮詢師及相關專業的本科以上院校或具備培訓資質的專業培訓機構。培訓教師必須是相關學科的在職人員,且受過標準的專業培訓。

三、考試認證嚴肅性高。
國際商務職業資格認證辦公室為該項考試認證制定了嚴格的《國際投資諮詢師職業資格考試規則》和《國際投資諮詢師職業資格統考考場情況記錄表》等規章制度,監考實行現場監督和遠程監控相結合的方式。助理投資諮詢師、中級投資諮詢師和高級投資諮詢師論文評審工作力度得到加強,很好地體現了國家等級考試認證的公正性、專業性和嚴肅性。

四、執行標準統一性高。
即統一標準、統一教材、統一認證、統一培訓、統一考試、統一閱卷。

五、培訓證書通用性強。
投資諮詢師資格培訓遵循寬進嚴出的原則,凡符合條件的人員均可報名,經過嚴格培訓后,考試合格才能取得相應證書。本證書全國通用,可作為應聘上崗的資質證明。

3 投資諮詢師 -資格考試必備內容

主要有:諮詢的概念、諮詢與經濟建設、服務的對象及方式、考試申報條件及程序、必備的業務素質和職業道德素質、市場開發、服務質量、宏觀經濟諮詢、項目前期的工程諮詢、項目建設準備階段的諮詢、項目實施階段的諮詢、項目建成后的總結與評價諮詢、諮詢服務的採購、諮詢服務的採購方式、諮詢服務招標程序、諮詢服務投標、諮詢服務費用的計算、諮詢風險管理與保險、諮詢的法律責任、知識產權等。
  

4 投資諮詢師 -證書頒發與管理

1、全國統一考試結束后,由全國認證辦統一組織專家對試卷進行評分,對論文進行評審,並對評分和評審合格人員情況進行匯總,同時對相關材料進行審核。

2、全國認證辦根據各級別合格人員的匯總情況統一制定證號編碼和相關信息,統一列印中英文對照證書。證書加蓋商業技能鑒定與飲食服務發展中心和國際商務職業資格考評委員會印章及鋼印。

3、合格人員相關信息將錄入全國認證辦資料庫,證書可在全國認證辦官方網站查詢,並自動成為認證辦個人會員,享受會員待遇。會員可通過互聯網定期得到世界最新的國際投資諮詢師知識資料,使會員的知識體系保持不斷的更新和提升。

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