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財富管理平台是一個綜合管理平台,「金掌柜」財富管理平台整合了多家銀行資源,幫助您將資金和投資集中於一個平台進行統一管理,獨有的多賬戶資金調撥、一站式的集中管理方式,為您的個人財富管理提供完美的系統化的解決方案。「金掌柜」財富管理平台既是一個以證券投資為核心的綜合投資平台,也是一個為您提供自助理財方式的服務平台,更是一個幫助您輕鬆、高效、全面地管理個人財富的管理平台。
  「金掌柜」財富管理平台可以連接多家銀行的賬戶,為您集中多個銀行的資金參與證券投資提供了便捷通道,您能快捷、隨心地從多個銀行賬戶調撥資金,輕鬆把握投資機會。
  開通了「金掌柜」財富管理平台後,您可輕鬆的將投資收益輕鬆轉入多家銀行賬戶,及時滿足不同賬戶上的資金需求。
  「金掌柜」財富管理平台五大特點:
  安全:資金僅能在客戶本人不同賬戶中閉環調撥,銀行、券商雙重保護,資金更安全。
  方便:多賬戶集中管理,自由調動不同銀行帳戶資金進行投資、理財,資產配置更合理。
  省心:可靈活設置多種轉賬計劃,日常資金需求不操心。
  清楚:多種查詢功能,資產分佈、盈虧情況、資金流向一目了然。
  專業:客戶資產月度分析報告、理財計算器幫助客戶投資決策更理性。
  「金掌柜」財富管理平台五大功能:
  (1)財富縱覽功能:資金、股票、權證、債券、基金等資產分佈狀況一清二楚。
  (2)易發投資功能:功能強大的證券實時交易軟體,可投資於股票、權證、基金、債券等多個證券品種。
  (3)賬戶管家功能:最多可綁定5家銀行帳戶,不同銀行帳戶上的資金可直接進入證券賬戶;投資收益可直接轉出至多家銀行賬戶;可預先設置轉賬計劃,由系統自動調撥資金。此功能實現了不同銀行間的免費跨行轉帳功能。
  (4)報錶快遞功能:為您提供客戶資產月度分析報告,方便您全面掌握當期的盈利情況與投資分佈狀況。
  (5)理財計算器功能:為您提供多種金融產品的費用、盈虧計算工具,為您靈活制定投資計劃提供數據支撐,幫助您進行定量定性的專業化投資。


 

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